은(Silver)투자

 

투자 이유

은 투자의 이유는 기본적으로는 금의 투자 이유와 비슷합니다.
https://tira-2024.tistory.com/55

2025년, 지금 금에 투자해야 하는 3가지 이유

 

아울러 은은 AI 관련 데이터센터에 들어가는 광물이며 전통적으로 금과 함께 화폐로써의 역할을 했던 것까지 생각하면 최소 금 이상의 상승효과를 기대하고 있습니다.

 

투자 기간

금의 장기 사이클과 같이 갈 것으로 예상하므로 2030년까지 보유 하는 전략을 취할 예정입니다.

 

투자 종목 및 비중

티커	이름	비중	설명
SIVR	abrdn Physical Silver Shares	50%	운용사: abrdn (구 Aberdeen Standard Investments) 운용 보수: 0.30% (SLV의 0.50%보다 훨씬 저렴) 운용 방식: 현물 백킹(Physically-Backed). 즉, 파생상품이 아니라 실제 은 현물(Silver Bullion)을 영국 런던의 보안 금고(JP모건 또는 ICBC 스탠다드 등)에 보관하고 그 가치를 주식화한 것입니다. 추종 지수: LBMA Silver Price (런던 은 시장 가격)
1542	Mitsubishi Japan Physical Silver	20%	운용사: 미쓰비시 UFJ 자산운용 (Mitsubishi UFJ Asset Management) 상장 거래소: 도쿄증권거래소 (TSE) 운용 보수: 연 0.55% (미국 SIVR 0.30%, SLV 0.50%보다 다소 높음) 자산 구성: 현물 백킹(Physically-Backed). 실제 은괴를 일본 국내 금고에 보관하고 있으며, 그 가치를 주식화한 상품입니다.
PAAS	Pan American Silver Corp	20%	주요 사업: 캐나다, 멕시코, 페루, 볼리비아 등 아메리카 대륙 전역에서 은과 금 광산을 운영하는 세계 최대 규모의 은 생산 기업 중 하나입니다. 광산주 대기업
SVM	Silvercorp Metals Inc	10%	특징: 캐나다 기업이지만, 주요 생산 광산이 중국(Ying Mining District 등)에 집중되어 있는 독특한 구조를 가지고 있습니다. 주요 생산물: 은(Silver)이 주력이지만 납(Lead), 아연(Zinc)도 함께 생산하며 최근에는 금(Gold) 비중을 높이고 있습니다. 비교적 하이 리스크 종목

 

SIVR만 투자하는 단순한 전략을 취해도 되지만 그 안에서 변화를 주고 싶어서 위와 같이 4가지로 구성하였습니다. 일본 상장 ETF의 경우 마침 엔화가 있어서 활용을 하기 위한 목적이며 미 상장 ETF와 경향성을 보고 싶기도 해서 넣었습니다.

은값이 오를 때 광산주는 그 이상으로 오를 것으로 예상해서 레버리지 개념으로 추가를 했으며 대형주, 소형주로 구성을 하였습니다.